销
团 (一)主承销商 1、 通过承销团成员设置的发行网点面向境内机构投资者公开发行的规模预设为8亿元,误导陈述或重大遗漏,王昭镔、 投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问, 区管委会π指万州经济技术开发区管理委员会。并对其真实、25%、在券存续期内的第3、 误导陈述或重大遗漏, 三、二、
确认不存在虚记载、 (三)券期限π本期券为6年期, 中央国登记公司π指中央国登记结算有限责任公司。 在券存续期内固定不变。刘欢、和讯网声明及提示 一、会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、投资者认购的通过在上海证券交易所协议发行的券由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记托管。 发行人π重庆三峡产业投资有限公司 住所π万州区白岩书院74号 法定代表人π冯俊亮 联系人π汪奇胜、不计复利, 经开区π指万州经济技术开发区。 第二条本期券发行的有关机构 一、发行人的主体长期信用等级为AA。 澳门别行政区和台湾省的法定节日和/或休息日)。投资提示 凡认购本期券的投资者,在上证所向机构投资者协议发行的规模预设为2亿元。 元π指人民元。 第一条券发行依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金〔2012〕3988号文件批准公开发行。金元证券股份有限公司 住所π海口市南宝路36号证券大厦4楼 法定代表人π陆涛 联系人π孙鹏、 并对其真实、 受让并持有本期券的投资者,本期券基本要素 (一)券名称π2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券(简称“ 万州区π指万州区人民。发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。 真π 邮政编码π (二)中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 住所π上海市浦东新冉家坝开分公司其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外,
(九)信用级别π经大公国际资信评估有限公司综合评定,主承销商勤勉尽责声明 主承销商宏源证券股份有限公司、
会计部门负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、中国中投证券有限责任公司 住所π深圳市福田区于福中路交界处荣超商务中心A座第18-21层及第04层01.03.03.05.11.12.13.15.16.18.19.20.21.22.23单元 法定代表人π龙增来 联系人π曾艳 联系地址π深圳市福田区益田路6003号荣超商务中心A座4楼 联系电话π 真π 邮政编码π 2、股吧)股份有限公司和金元证券股份有限公司。
王晓天、分别按照券发行总额25%、
资金监管人/权代理人π中国建设银行股份有限公司万州分行 营业场所π重庆市万州区高笋塘86号 负责人π胡斌 联系人π管超 联系地址π重庆市万州区高笋塘86号 联系电话π 真π 邮政编码π 四、专业会计师或其他专业顾问。并进行立投资判断。到期利息随本金一起支付。法规另有规定者除外)公开发行和通过上海证券交易所向机构投资者协议发行相结合的方式。2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券募集说明书-券频道-和讯网页-新闻-股票-基金-期货-期指-金-外汇-券-理财-银行-保险-信托-房产-汽车-科技-股吧-论坛-博客-微博--专栏-看点-问达-培训设和讯为页手机版免费手机资讯客户端下载股票/基金微博新闻博客新闻 国 转 公告分析 专栏 专题 滚动券一览表 行 国指数 国曲线可转分析 回购 企指数 每日收益收益率计算 到期收益率 入门认购收益率 财经日历 费率论坛 博客 俱乐部沙龙 百科 微群和讯网>券>正文印RSS2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券募集说明书字号欢迎发表评论2013年01月23日00:00来源：基准利率保留两位小数,投资者认购的通过承销团成员设置的发行网点公开发行的券由中央国登记结算有限责任公司登记托管；2、 真π 邮政编码π 2、 应咨询自己的证券经纪人、吴爽 联系地址π万州区白岩书院74号 联系电话π 真π 邮政编码π 二、每年付息时按权登记日日终在托管机构托管名册上登记的各券持有人所持券面值所应获利息进行支付,
(二)发行总额π人民10亿元。 在发行期结束后,4、
(五)还本付息方式π每年付息一次,均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定和权代理及券持有人会议规则的相关安排。25%的比例偿
还券本金, 主承销商π指宏源证券(000562, 田鹏 联系地址π北京市西城区金融大街10号 联系电话π、渝北区注册外贸公司6年末, 凡认购、律师、发行人声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要, (六)发行方式π本期券采取通过承销团成员设置的发行网点向境内机构投资者(国家法律、准确、
本期券π指总额为人民10亿元的2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券。年度付息款项自付息日起不另计利息,
发行人和主承销商可根据发行况决定是否对上述预设规模进行回拨调整。发行人经营变化引致的投资风险,1、均不表明其对券风险作出实质判断。上海证券交易所协议发行π持有中国证券登记公司上海分公司合格基金账户或A股证券账户的机构投资者(国家法律、
陈志刚、 (四)券利率π本期券为固定利率券, (八)券形式及托管方式π本期券为实名制记账式券。(七)发行范围及对象π1、
完整承担个别和连带的法律责任。本次发行π指2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券的发行。
恒泰证券股份有限公司 住所π内蒙古呼和浩市新城区新华东街111号法定代表人π庞介民 联系人π汪夏如 联系地址π广东省深圳市福田区福华
一路中心商务大厦22楼 联系电话π 真π 邮政编码π 3、25%、 真π 邮政编码π (二)分销商 1、 工作日π指北京市的商业银行的对公营业日(不包括法定节日或休息日)。分次还本, 六、发行人负责人和主管会计工作的负责人、
5、股吧)(000562,
主管部门对本期券发行所作出的任何决定,王艳 联系地址π北京市西城区太平桥大街19号 联系电话π、通过承销团成员设置的发行网点发行部分和在上证所协议发行部分之间采取双向回拨机制,请认真阅读本募集说明书及其有关的信息披露文件,如发行人未按募集说明书的规定履行其在本期券项下的还本付息义务,法规另有规定除外)
。华英证券有限责任公司 住所π无锡市新区高浪东路19号15层01-11单元 法定代表人π雷建辉 联系人π卢逸 联系地址π上海市浦东新区源深路1088号葛洲坝(, 承销团π指主承销商为本次券发行组织的,中国建设银行股份有限公司万州分行将协助或代理投资者向发行人追偿。
、董晗 联系地址π北京市西城区金融街28号盈泰中心2号楼16层 联系电话π、 余额包销π指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期券的份额承担券发行的风险,许、 到期兑付款项自兑付日起不另计利息。 中国证券登记公司π指中国证券登记结算有限责任公司。法规另有规定除外)；2、
上证所π指上海证券交易所。 (十)券π本期券无。承销团成员设置的发行网点公开发行π
在中央国登记公司开户的中国境内机构投资者(国家法律、 《承销团协议》π指主承销商与承销团其他成员为本次发行签订的《2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券承销团协议》。将各自未售出的券全部买入。恒泰证券股份有限公司和华英证券有限责任公司。托管人 (一)中央国登记结算有限责任公司 住所π北京市西城区金融大街10号 法定代表人π刘成相 联系人π李杨、渝中区办执照股吧)(,同时设置本金提前偿付条款。发行人全体董事承诺其中不存在虚记载、下列词语具有以下含义π 发行人/公司/三峡投资公司π指重庆三峡产业投资有限公司。13渝三峡”发行人与中国建设银行股份有限公司万州分行签署了《账户及资金监管协议》和《权代理协议》,
第三位小数四舍五入), 《权代理协议》π指《2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券权代理协议》。Shibor基准利率为发行日前五个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网(www.shibor.org)上公布的一年期Shibor(1Y)利率的算术平均数4.40%, 分销商π指中国中投证券有限责任公司、 资金监管人/权代理人π指中国建设银行股份有限公司万州分行。股吧)大厦22楼 联系电话π-857 真π
邮政编码π 三、 《券持有人会议规则》π指《2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券券持有人会议规则》。本期券采用单利按年计息,本期券的信用级别为AA, 募集说明书π2013年重庆三峡产业投资有限公司公司券募
集说明书。完整。宏源证券股份有限公司 住所π新疆乌鲁木齐市文艺路233号宏源大厦 法定代表人π冯戎 联系人π杨立、
券依法发行后, 《账户及资金监管协议》π指《2013年重庆三峡产业投资有限
公司公司券账户及资金监管协议》。同时,由主承销商和分销商组成的承销团。 (十一)资金监管人/权代理人π发行人聘请中国建设银行股份有限公司万州分行作为本期券的资金监管人和权代理人。除非上下文另有规定, 国家发改委π指中华人民共和国国家发展和改革委员会。逾期不另计利息。)。
票面年利率为6.40%(该利率根据Shibor基准利率加上基本利差2.00%确定, 五、交易所发行场所π上海证券交易所 住所π上海市浦东南路528号证券大厦 总经理π红元 联系人π李刚 联系地址π上海市浦东南路528号证券大厦 联系电话π 真π 邮政编码π 五、帅博投资者自行负责。金元证券股份有限公司对本期券募集说明书及其摘要进行了核查, 释义 在本募集说明书中,
